近年來(lái)，我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)快速崛起。到2016年，TFT-LCD面板按面積計(jì)算出貨量達(dá)到全球第二，全球市場(chǎng)占有率超過(guò)20%，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過(guò)3000億元，基本扭轉(zhuǎn)了電視面板依賴(lài)進(jìn)口的不利局面。在京東方、華星光電以及中電熊貓等面板大廠的大力布局下，在2018年~2019年中國(guó)大陸TFT-LCD產(chǎn)能規(guī)模將有望趕超韓國(guó)，成為全球第一。然而，在我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天，全球面板產(chǎn)業(yè)格局卻悄然發(fā)生著巨變。
韓廠策略生變，液晶技術(shù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
從顯示技術(shù)來(lái)看，韓國(guó)廠商牟足勁，全面布局OLED。三星在出售一條5代線給我國(guó)信利后，預(yù)計(jì)在10月將關(guān)閉半數(shù)位于韓國(guó)湯井工廠的第7代LCD產(chǎn)線，天安工廠最后一條6代LCD生產(chǎn)線也會(huì)擇期關(guān)閉。如此一來(lái)，三星顯示器的LCD產(chǎn)線將只剩下湯井廠一半的7代線、2條8代線與我國(guó)蘇州的8代線。雖然這幾條產(chǎn)線用于生產(chǎn)電視面板，但將來(lái)還是會(huì)逐漸轉(zhuǎn)換成OLED產(chǎn)線，三星顯示器逐步關(guān)閉大部分生產(chǎn)效率低下的LCD生產(chǎn)線，其本意也是要逐漸退出LCD市場(chǎng)。
實(shí)際上，這些年OLED面板的發(fā)展勢(shì)頭很猛，尤其是在中小尺寸市場(chǎng)，對(duì)LCD面板形成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示，盡管液晶顯示屏技術(shù)仍然是顯示行業(yè)的主導(dǎo)技術(shù)，但是2016年AMOLED屏幕出貨量較去年同期將上漲40% ，達(dá)到3.95億臺(tái)，其營(yíng)業(yè)收入也預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)25%。
對(duì)于手機(jī)OLED面板市場(chǎng)，群智咨詢(xún)(Σintell)也給出了較好的預(yù)期。群智咨詢(xún)(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，三星顯示年第一季度出貨規(guī)模超8000萬(wàn)片，全球排名第一，同比增長(zhǎng)超50%。在第一季度發(fā)布的50多款智能手機(jī)新機(jī)中，接近1/3的采用了AMOLED屏幕。去年出貨量最多的是液晶手機(jī)面板，京東方出貨總量第一，但是今年卻是三星的AMOLED面板。
而在大尺寸OLED市場(chǎng)，韓國(guó)LGD也加快布局。目前，LGD已經(jīng)投資兩條8.5代OLED生產(chǎn)線，明年上半年還會(huì)再投產(chǎn)一條8.5代線。屆時(shí)，OLED電視的產(chǎn)能將達(dá)到150萬(wàn)~200萬(wàn)臺(tái)。除此之外，LGD還有進(jìn)一步關(guān)于OLED面板生產(chǎn)線的投資計(jì)劃。
韓國(guó)廠商加快布局OLED顯示技術(shù)，不容小覷。現(xiàn)在我國(guó)面板廠商投入巨資建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線，對(duì)于新型顯示技術(shù)的布局，我國(guó)面板廠商也應(yīng)該高度重視。在面板業(yè)技術(shù)革新的窗口期，高端技術(shù)布局也是非常重要的。
鴻海收購(gòu)夏普，重塑全球產(chǎn)業(yè)版圖
從廠商格局來(lái)看，鴻海收購(gòu)夏普或?qū)?duì)整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)版圖產(chǎn)生變化。夏普有龐大的面板產(chǎn)能和技術(shù)專(zhuān)利，收購(gòu)夏普的鴻海，將產(chǎn)生強(qiáng)大的化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)更加完善，使其整體競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，并拉近與全球頂級(jí)公司的距離，特別是三星。在電視面板領(lǐng)域，2017年隨著高世代線量產(chǎn)，鴻海產(chǎn)能會(huì)有很大的提升，市場(chǎng)占有率將達(dá)到20%，進(jìn)一步拉近與三星、LG、京東方之間的差距。在小尺寸領(lǐng)域，鴻海可以直接獲得夏普現(xiàn)有的LTPS產(chǎn)能，而且自己還將進(jìn)一步布局LTPS生產(chǎn)線，勢(shì)必促進(jìn)整個(gè)LTPS產(chǎn)能的提升。值得注意的是，OLED面板被鴻海定位為夏普重建的支柱，計(jì)劃2018年實(shí)現(xiàn)OLED量產(chǎn)。為此，鴻海計(jì)劃投資2000億日元到OLED面板上，期望憑借大規(guī)模投資追趕三星等韓國(guó)廠商。
如今，全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出窮雄逐鹿的階段，面板廠商的合縱連橫，以及新型顯示技術(shù)的快速發(fā)展，讓我國(guó)面板廠商面臨更大的挑戰(zhàn)。值得欣喜的是，在中小尺寸領(lǐng)域，京東方、華星光電、天馬等廠商不斷加快LTPS生產(chǎn)線布局，和輝光電、天馬等部分AMOLED面板已經(jīng)開(kāi)始出貨，并應(yīng)用于手機(jī);在大尺寸面板領(lǐng)域，我國(guó)京東方已經(jīng)在10.5代液晶面板生產(chǎn)線上進(jìn)行布局，華星光電也有望跟進(jìn)。而在大尺寸OLED領(lǐng)域，華星光電已經(jīng)在印刷OLED技術(shù)上進(jìn)行研發(fā)，若在研發(fā)和量產(chǎn)上能夠取得真正的突破，那么我國(guó)將在大尺寸OLED領(lǐng)域獲得話語(yǔ)權(quán)，并打破LGD在該領(lǐng)域的壟斷地位。
專(zhuān)家觀點(diǎn)：
中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)胡春明
顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新
目前顯示產(chǎn)業(yè)面臨很大的挑戰(zhàn)，比如產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)替代等，但是我認(rèn)為，挑戰(zhàn)也就意味著機(jī)遇。柔性顯示、VR顯示、智能鏡子等產(chǎn)品，雖然現(xiàn)在看起來(lái)還不是很成熟，但是這些新的供給正在不斷的涌現(xiàn)，這些是顯示產(chǎn)業(yè)面臨的最重要發(fā)展機(jī)遇之一。我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了領(lǐng)先的基礎(chǔ)和條件。首先，從市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)是全球電子信息產(chǎn)品最大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是最重要的制造基地;其次，從技術(shù)看，在TFT工藝積累上，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了國(guó)際先進(jìn)水平;最后，從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始培育了一批具有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的上游配套企業(yè)，同時(shí)也部分實(shí)現(xiàn)了材料和裝備配套。
然而，面對(duì)這些機(jī)遇，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)要想快速發(fā)展，還存在一定的制約因素。第一，我們的產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新以面板為骨干企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新的模式并沒(méi)有搭建起來(lái)，第二，政府在投資上力度還有待加強(qiáng)和持續(xù)。
所謂協(xié)同創(chuàng)新，是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)部署創(chuàng)新鏈，包括上游的材料、中游的器件面板，到下游的終端應(yīng)用。截至到2015年，我國(guó)在顯示產(chǎn)業(yè)投資接近5000億元，其中有4000億元以上都是面板投資，上游材料和裝備的投資不到1000億元，從這個(gè)數(shù)據(jù)可以看出，我國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈還不夠強(qiáng)，所以我國(guó)下一步要做的主要工作就是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新。除此之外，我國(guó)還要圍繞創(chuàng)新鏈安排資金鏈，2015年我國(guó)已經(jīng)量產(chǎn)的面板生產(chǎn)線有22條，今后無(wú)論是政府資金的導(dǎo)向，還是企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展資金導(dǎo)向，一定是在面板技術(shù)上，以面板骨干企業(yè)為核心，向上游材料和裝備來(lái)延伸。
華星光電副總裁車(chē)漢澍
“四部走”戰(zhàn)略路線應(yīng)對(duì)顯示行業(yè)新格局
盡管液晶面板屬于高度技術(shù)密集和資金密集型產(chǎn)業(yè)，但是這些年廠商投資建廠依然熱情高漲，這使得我國(guó)大尺寸液晶面板市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，蓬勃發(fā)展。鴻海收購(gòu)夏普，是今年顯示產(chǎn)業(yè)的重磅消息，這場(chǎng)收購(gòu)對(duì)于我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)會(huì)有一定的沖擊。鴻海收購(gòu)夏普后，將在2018年之前量產(chǎn)OLED。雖然有人認(rèn)為，夏普此前沒(méi)有OLED的積累，夏普也幾乎是一個(gè)遲暮的老人了，不足為懼，但是我并不這樣認(rèn)為。這些年包括夏普在內(nèi)的日本消費(fèi)電子企業(yè)都出現(xiàn)了巨大的困難，但是夏普的技術(shù)實(shí)力不容小覷，后發(fā)之勢(shì)依然十分強(qiáng)勁。夏普擁有LTPS和IGZO關(guān)鍵技術(shù)和專(zhuān)利，在OLED還沒(méi)有大行其道之時(shí)，LTPS和IGZO是最熱門(mén)的技術(shù)，它既能占據(jù)蘋(píng)果這類(lèi)重要客戶(hù)供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略高地，又能為OLED做一些技術(shù)儲(chǔ)備。收購(gòu)夏普后，我認(rèn)為今年鴻海5.5代線以上產(chǎn)能占比將增到20%，重新拉開(kāi)和京東方的差距，和第二位的三星也相差無(wú)幾了。
那么在這種情況下，華星光電會(huì)堅(jiān)定地按照既有的“四部走”戰(zhàn)略發(fā)展。華星光電要在效率、產(chǎn)能、良率，經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品等方面形成優(yōu)勢(shì)，在開(kāi)拓新應(yīng)用，專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)，包括參與標(biāo)準(zhǔn)制訂等方面加強(qiáng)實(shí)力，最終達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈的整合和生態(tài)融合的實(shí)踐布局，這是華星的戰(zhàn)略發(fā)展之路。在華星光電的未來(lái)5年規(guī)劃中，包括了AMOLED及柔性顯示在內(nèi)的發(fā)展路線。
未來(lái)，韓國(guó)、日本和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)會(huì)避開(kāi)與我們的正面較量，也就是不會(huì)在8.5代線TFT-LCD領(lǐng)域進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)，而是向其他領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展。但是盡管我國(guó)液晶面板發(fā)展勢(shì)頭很猛，靠群體作戰(zhàn)還行，單兵實(shí)力并不強(qiáng)。平板顯示產(chǎn)業(yè)確實(shí)給予了我們巨大的機(jī)會(huì)，但是也面臨非常大的挑戰(zhàn)，我國(guó)國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)并存，現(xiàn)在我們只是在“大”上逐漸做到全球領(lǐng)先，接下來(lái)就是要在“強(qiáng)”上更進(jìn)一步。
群智咨詢(xún)張虹
全球面板業(yè)形成新“鐵三角”格局
鴻海原本做電視業(yè)務(wù)的代工，但是目前規(guī)模不是很大，2015年鴻海電視代工業(yè)務(wù)規(guī)模市場(chǎng)占有率為11%左右，而且客戶(hù)結(jié)構(gòu)相對(duì)比較單一，幾乎60%的比例是給索尼代工。鴻海收購(gòu)夏普之后，將整合夏普做電子部品的事業(yè)群，勢(shì)必對(duì)鴻海集團(tuán)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，它的實(shí)力將得到顯著的提升。
首先，從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2015年鴻海加上夏普營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1630億美元，位居全球高科技公司前三位，僅次于蘋(píng)果和三星。
其次，從大尺寸面板布局來(lái)看，群創(chuàng)主攻是40英寸到65英寸產(chǎn)品，夏普基本是以60英寸以上產(chǎn)品為主，鴻海收購(gòu)夏普之后，將在液晶電視面板領(lǐng)域形成有效的互補(bǔ)，使其整個(gè)產(chǎn)品線更加完善，而且客戶(hù)資源也可以進(jìn)一步整合和優(yōu)化。值得注意的是，夏普一直和中國(guó)電子有密切的合作，未來(lái)鴻海集團(tuán)也有望進(jìn)一步加強(qiáng)與中國(guó)電子的合作。
最后，在小尺寸面板市場(chǎng)，鴻海在我國(guó)臺(tái)灣、大陸以及日本都有所布局。從全球主流的手機(jī)品牌廠商的面板供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，夏普主要為OPPO，小米，魅族、中興、樂(lè)TV這些全球知名的品牌廠商供貨。群創(chuàng)主要是華為、中興、TCL品牌供貨。鴻海收購(gòu)夏普之后，有助于鴻海手機(jī)代工客戶(hù)進(jìn)一步成長(zhǎng)。
目前全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“三國(guó)四地”的格局，從營(yíng)業(yè)額來(lái)分析，2014年和2015年全球主流面板廠商的營(yíng)業(yè)額已經(jīng)超過(guò)千億美元大關(guān)，國(guó)大陸營(yíng)業(yè)額呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，說(shuō)明中國(guó)大陸顯示產(chǎn)業(yè)在這幾年有一個(gè)飛速的增長(zhǎng)過(guò)程，它的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力逐步增強(qiáng)。從面積來(lái)看，中國(guó)大陸主流面板廠商的出貨面積2015年同比大幅增長(zhǎng)44%，而日本、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的出貨面積也是呈現(xiàn)同比下滑。中國(guó)大陸、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣新的鐵三角格局將形成，整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將是強(qiáng)者的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈。